Предчувствие беды не оставляет Анну. Мачеха Завида опаивает зельем ее отца, боярина Раменского, мечтая завладеть его богатством и наследством Анны, доставшимся девушке от матери. Потому-то дочь Завиды Берислава и отбивает у сводной сестры жениха, потому и распускает слухи, что Анна глупа и некрасива. Потому боярин соглашается отдать дочь буквально за первого встречного - за того, кто убьет разбойника Быкодера. Однако купец Дмитрий Клинец, одолевший злодея, предпочитает темницу женитьбе на боярышне. Он мечтает о красавице, которую встретил однажды в лесу. И не знал удалой купец, что красавица эта - Анна. Не ведала и девушка, что вызволяя возлюбленного из заточения, обрекает его на годы скитаний. Ей на память останется только волшебный оберег. Поможет ли он влюбленным встретиться вновь?
